De fleste salgsteams går ind i kundesamtaler med kun halvdelen af det store billede. De kender aftalehistorikken og relationen, men ikke om en faktura er tre uger forfalden, eller om kontoen har et mønster af forsinkede betalinger. Den information findes i regnskabet – og uden en forbindelse mellem systemerne forbliver den der.
Ved at integrere din regnskabsplatform med Tribe CRM kommer de finansielle data ind i salgsworkflowet. Dit team åbner et kundekort og ser, hvad de har brug for, inden samtalen starter. Regnskabsafdelingen fortsætter med at arbejde i deres system. Oplysningerne flyder mellem de to systemer, uden at nogen behøver at flytte dem manuelt.
Forbind din regnskabsplatform med Tribe
Hvorfor integrere dit regnskab med Tribe CRM?
Betalingsadfærd i kundeprofilen
Inden dit team kontakter en kunde om nye aftaler, kan de se, hvordan den pågældende konto betaler. Til tiden, konsekvent for sent eller med en åben saldo – den historik findes i kundeprofilen i Tribe CRM. Dit team kan bruge den til at justere deres tilgang til kreditbetingelser, fornyelser og timing af aftaler.
Fakturerings- og fakturaoplysninger uden at forlade dit CRM
Salgsafdelingen finder udestående betalinger, fakturahistorik og kontosaldoer i Tribe CRM uden at skulle spørge finansafdelingen eller logge ind på et separat system. Finansafdelingen har færre afbrydelser. Begge teams kan holde fokus på deres egne prioriteter.
Oprettelse af fakturaer efter afslutning af aftaler
Når en aftale afsluttes i Tribe CRM, oprettes fakturaen i din regnskabsplatform. Kundedetaljer, priser og aftalte betalingsbetingelser overføres automatisk. Der er ikke behov for manuel genindtastning eller e-mails til økonomiafdelingen med anmodning om at oprette en faktura.
Betalingsmeddelelser, der når salgsafdelingen på det rigtige tidspunkt
Salgsafdelingen modtager opdateringer i Tribe CRM, når en betaling modtages, eller når en faktura bliver forfalden. Dit team administrerer konti baseret på, hvad der faktisk sker økonomisk, ikke kun på salgsaktiviteter eller kalenderpåmindelser.
Kompatibel regnskabssoftware
Tribe CRM kan forbindes med de førende nordiske regnskabsplatforme. Funktionerne varierer afhængigt af platformen. Se tabellen nedenfor for en sammenligning.
| Funktion | Fortnox | Tripletex | Visma e-accounting | PowerOffice | e-conomic |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kunde- og fakturasynkronisering Sporing af betalingsstatus Oversigt over kontosaldo Automatisk fakturaoprettelse Support til flere virksomheder Tidssporing og fakturering Oversigt over projektregnskab Udgiftsstyring Bankafstemning Understøttelse af flere valutaer Betalingssporing på tværs af enheder Kundekontooplysninger Sporing af tilgodehavender Integrerede betalingspåmindelser |
Ja Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja Ja ❌ ❌ Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja |
Ofte stillede spørgsmål
Denne integration forbinder dit regnskabssystem med Tribe CRM, så dit salgsteam kan se fakturastatus, betalingshistorik og kundekontooplysninger i kunderegistret. Når en aftale indgås, genereres fakturaen automatisk i dit regnskabssystem. Data flyttes mellem systemerne uden at nogen skal indtaste dem igen.
Tribe CRM kan integreres med Fortnox (Sverige), Tripletex (Norge), Visma e-accounting (Norden), PowerOffice (Norge) og e-conomic (Danmark). Hver integration dækker som udgangspunkt kunde- og fakturadata med platformspecifikke funktioner oveni.
Ja. Tribe integreres med Visma e-accounting for at vise fakturahistorik, betalingssporing og kundekontoplysninger på tværs af enheder. Salgsafdelingen opretter fakturaer fra afsluttede aftaler i Tribe, som automatisk synkroniseres med Visma. Flere valutaer understøttes.
Ja. Tribe CRM integreres med e-conomic for at synkronisere danske regnskabsdata, fakturaer og kunderegistreringer. Integrationen omfatter sporing af tilgodehavender og betalingspåmindelser samt oprettelse af standardfakturaer.
Nej. Tribe-integrationsteamet håndterer opsætning, API-godkendelse og datamapping. Forbindelsen kører automatisk efter konfiguration og kræver ikke løbende IT-support.
Ja. Du konfigurerer, hvilke felter der synkroniseres, og hvilke brugerroller der har adgang til dem under opsætningen. Salgsafdelingen kan se betalingsstatus og udestående fakturaer, mens indkøbsomkostninger og margendata forbliver private.
Ja. Tribe bruger krypterede API-forbindelser (TLS 1.3) med platformspecifikke godkendelsesprotokoller. Alle finansielle dataprocesser foregår i EU-datacentre og opfylder GDPR-kravene.
Ja. Alle integrationsdata forbliver inden for EU’s datacentre. Forbindelserne er krypterede, og databehandlingen opfylder GDPR-kravene. Du styrer dataadgangen gennem rollebaserede tilladelser.
Det giver mest mening, når dit salgsteam har brug for finansiel kontekst for at kunne administrere kundeforhold præcist. Hvis de regelmæssigt kontakter økonomiafdelingen for at få oplysninger om betalingsstatus, fakturaoplysninger eller kontooplysninger inden kundesamtaler, fjerner integrationen denne afhængighed.